崔忠付：電商物流呈現高質量發展特征

——2018年中國(guó)電子(zǐ)商務物流回顧和(hé / huò)2019年展望

2019年9月4日

回顧2018年，我國(guó)電子(zǐ)商務交易規模繼續擴大(dà)并保持高速增長态勢。國(guó)家統計局數據顯示，2018年全國(guó)網上(shàng)零售額9.01萬億元，其中實物商品網上(shàng)零售額7.02萬億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的(de)比重提升至18.4%，較上(shàng)年增加3.4個(gè)百分比。今年上(shàng)半年，電子(zǐ)商務在(zài)促消費方面的(de)作用進一(yī / yì ／yí)步增強，上(shàng)半年網上(shàng)零售額達4.82萬億元，其中實物商品網上(shàng)零售額爲(wéi / wèi)3.82萬億元，同比增長21.6%。電子(zǐ)商務與物流快遞協同發展取得新成效。2018年全國(guó)快遞服務企業業務量累計完成507.1億件，同比增長26.6%。順豐、圓通、中通、韻達、百世、德邦、申通等7家上(shàng)市公司2018年總市值超過5000億元。2018年，電商物流總體發展态勢繼續向好，市場規模不(bù)斷擴大(dà)，行業格局仍在(zài)演變，高質量發展特征更加突出(chū)。

第一(yī / yì ／yí)，不(bù)确定因素增多使市場格局在(zài)動态中保持平衡。一(yī / yì ／yí)是(shì)在(zài)阿裏巴巴、京東等傳統電商巨頭之(zhī)外，2018年，社交電商、小程序、短視頻等電子(zǐ)商務新模式、新業态成爲(wéi / wèi)新的(de)增長點，新的(de)電商勢力的(de)崛起爲(wéi / wèi)電商物流提供了(le／liǎo)新的(de)業務來(lái)源。以(yǐ)拼多多、雲集爲(wéi / wèi)代表的(de)社交電商以(yǐ)社交關系、社交話題爲(wéi / wèi)驅動，有效滿足了(le／liǎo)消費者多層次、多樣化的(de)需求，激發了(le／liǎo)中小城市和(hé / huò)廣大(dà)農村地(dì / de)區的(de)消費潛力，取得快速發展，成爲(wéi / wèi)市場的(de)“生力軍”。2018年拼多多移動平台總訂單數達到(dào)111億筆，日均訂單量達到(dào)3040萬單。二是(shì)新的(de)電商勢力的(de)崛起并沒有改變行業白熱化競争的(de)現狀。2018年，頭部快遞企業市場占比進一(yī / yì ／yí)步提升，達到(dào)81.2%，同比提升2.5個(gè)百分比。随着電商企業的(de)業務進一(yī / yì ／yí)步向三四線和(hé / huò)農村市場下沉，對快遞和(hé / huò)物流企業的(de)網絡覆蓋規模提出(chū)了(le／liǎo)更高要(yào / yāo)求，相形之(zhī)下，頭部企業比中小企業更易獲得優質資源提高市場占有率，更易發揮“馬太效應”實現擴張整合，更易形成規模效應降低成本。2018年全峰、快捷、如風達等快遞企業相繼關停，部分中小快遞企業掙紮在(zài)生死線上(shàng)。

第二，同城即時(shí)物流推動了(le／liǎo)商業模式的(de)創新，并且已經成爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)基礎設施。過去，零售業的(de)核心關鍵是(shì)選址，選址的(de)優劣會直接影響到(dào)客流。但現在(zài)即時(shí)配送服務把商超覆蓋的(de)面積半徑從過去的(de)500米、1000米拓展到(dào)3-5公裏，零售企業的(de)人(rén)效、坪效和(hé / huò)商品效率大(dà)大(dà)提高。如果說(shuō)，過去十年是(shì)上(shàng)遊電商平台主導了(le／liǎo)電商物流的(de)發展，并培育出(chū)規模世界第一(yī / yì ／yí)的(de)中國(guó)快遞市場；那麽，如今的(de)即時(shí)配送新業态已經具有倒逼商業創新，重構業态模式，優化供應鏈效率的(de)能力，這(zhè)些價值使得同城即時(shí)配送能力成爲(wéi / wèi)行業競逐的(de)重要(yào / yāo)基礎設施。短短三年的(de)時(shí)間，即時(shí)物流行業的(de)格局已經基本形成。美團、餓了(le／liǎo)麽牢牢占據着行業的(de)頭部位置。今年5月份，美團正式推出(chū)美團配送，并升級配送開放平台；6月份，餓了(le／liǎo)麽旗下即時(shí)物流平台蜂鳥品牌獨立，升級爲(wéi / wèi)“蜂鳥即配”。巨頭圍城之(zhī)下，新達達、閃送等企業不(bù)斷得到(dào)資本的(de)青睐；以(yǐ)順豐爲(wéi / wèi)代表的(de)快遞企業也(yě)開始進軍這(zhè)一(yī / yì ／yí)領域。我們預計，未來(lái)五年行業仍将保持30%以(yǐ)上(shàng)的(de)增速，到(dào)2020年，市場規模将超過2000億元。同城即時(shí)配送行業已經是(shì)物流行業增長速度最快、關注度最高的(de)細分領域之(zhī)一(yī / yì ／yí)。

第三，從電商物流向供應鏈延伸，業态融合趨勢加強。菜鳥的(de)新品牌“丹鳥”脫胎于(yú)幾家落地(dì / de)配公司組建的(de)新零售配送聯盟，如今已經升級爲(wéi / wèi)可以(yǐ)爲(wéi / wèi)客戶提供包含運輸、配送、客服、售後等一(yī / yì ／yí)體化綜合物流解決方案。伴随着開放戰略的(de)實施及個(gè)人(rén)快遞業務的(de)推進，京東物流在(zài)今年第二季度已經接近盈虧平衡點，這(zhè)對于(yú)整個(gè)電商物流行業，尤其是(shì)自營物流模式的(de)探索具有标志性意義。物流企業還通過收購兼并和(hé / huò)戰略合作等方式提升供應鏈能力。2018年10月，順豐與DP DHL集團達成戰略協議，以(yǐ)55億元收購其中國(guó)供應鏈業務。“通達系”作爲(wéi / wèi)電商物流的(de)主力軍，也(yě)在(zài)試圖擺脫“件量爲(wéi / wèi)王”的(de)慣性思維，拓展業務闆圖，紛紛搶灘快運、冷鏈、即時(shí)配送、供應鏈等多個(gè)領域，不(bù)斷拓寬護城河。

第四，跨境電商在(zài)提振外貿、促進消費結構升級、推進“一(yī / yì ／yí)帶一(yī / yì ／yí)路”絲路電商建設等方面發揮越來(lái)越重要(yào / yāo)的(de)作用。物流服務提升，增強了(le／liǎo)跨境電商的(de)便利化程度。一(yī / yì ／yí)是(shì)海外倉建設與其他(tā)物流方式融合，完善跨境物流網絡。2018年，爲(wéi / wèi)滿足跨境電商賣家的(de)不(bù)同需求，國(guó)内物流企業不(bù)斷增強服務跨境電商的(de)能力，國(guó)際網絡及海外倉覆蓋了(le／liǎo)50多個(gè)國(guó)家和(hé / huò)地(dì / de)區，支撐了(le／liǎo)超過3500億元的(de)跨境電商貿易。二是(shì)構建海外物流樞紐，降低跨境物流運輸成本。國(guó)内物流企業紛紛在(zài)全球重要(yào / yāo)節點城市建設商貿與物流集散樞紐，進行基礎設施投資，拓展跨境物流服務。三是(shì)政策紅利繼續釋放，跨境電商綜試區積極先行先試。杭州作爲(wéi / wèi)國(guó)内首個(gè)跨境電商綜試區，以(yǐ)菜鳥等公司爲(wéi / wèi)載體，拓展全球主要(yào / yāo)貿易國(guó)的(de)貨機航線，在(zài)吉隆坡、莫斯科、迪拜等地(dì / de)加快全球物流布局，不(bù)斷降低企業在(zài)跨境貿易中的(de)成本。

第五，在(zài)環境保護壓力和(hé / huò)“人(rén)口紅利”消退等外部因素的(de)多重約束下，科技創新将成爲(wéi / wèi)行業高質量發展的(de)根本驅動力。一(yī / yì ／yí)方面，電商快遞包裹過度包裝、包裝廢棄物增長過快、對社會資源環境壓力過大(dà)等突出(chū)問題已經成爲(wéi / wèi)社會熱點，環保督察力度和(hé / huò)廣度不(bù)斷升級；另一(yī / yì ／yí)方面，“招工難”和(hé / huò)“用工貴”的(de)矛盾日益突出(chū)，勞動力市場中願意從事體力勞動的(de)普通工人(rén)比例大(dà)幅減少，而(ér)藍領工人(rén)的(de)收入追平甚至超過普通白領階層的(de)工資水平，薪酬的(de)上(shàng)漲的(de)背後卻是(shì)員工流失率的(de)居高不(bù)下。面對這(zhè)些發展硬約束，科技創新驅動成爲(wéi / wèi)必然選擇。綠色技術創新體系建立，在(zài)能源管理、碳排減量、駕駛規範、路徑優化、機械作業等多領域發力，實現快遞包裝的(de)綠色化、減量化、可循環，促進全流程減排降耗。倉儲環節的(de)自動化、智能化開始廣泛應用，智能終端的(de)應用提升了(le／liǎo)末端交付環節的(de)人(rén)效，降低了(le／liǎo)勞動者強度。

總的(de)來(lái)看，2019年的(de)電商物流行業的(de)發展有以(yǐ)下幾點值得大(dà)家關注：

一(yī / yì ／yí)是(shì)充分認識我國(guó)經濟外部環境複雜嚴峻程度和(hé / huò)經濟面臨的(de)下行壓力對消費者信心的(de)影響，這(zhè)是(shì)行業繼續保持高速增長的(de)基礎保障。

二是(shì)上(shàng)遊電商平台通過資本運作、戰略合作和(hé / huò)技術手段等強化産業鏈的(de)掌控地(dì / de)位，尤其是(shì)數據控制權。這(zhè)使得行業競争格局日趨複雜，下遊物流企業的(de)話語權逐漸削弱，中小快遞企業的(de)淘汰速度加快。

三是(shì)跨界競争帶來(lái)新挑戰。電商物流企業向冷鏈、快運市場率先跨界；新型即時(shí)配送平台則在(zài)部分場景下與傳統快遞企業形成正面競争；拼多多提出(chū)開發“新物流”技術平台，成爲(wéi / wèi)影響競争格局的(de)重要(yào / yāo)因素。

四是(shì)跨境電商在(zài)成爲(wéi / wèi)國(guó)際貿易新亮點的(de)同時(shí)，一(yī / yì ／yí)些國(guó)家也(yě)基于(yú)本國(guó)利益收緊了(le／liǎo)相關政策，中國(guó)企業面臨潛在(zài)的(de)經營風險。美國(guó)退出(chū)萬國(guó)郵聯、歐盟和(hé / huò)俄羅斯繼續收緊跨境電商進口政策，中國(guó)企業在(zài)“走出(chū)去”的(de)過程中，需要(yào / yāo)對當地(dì / de)的(de)法律法規、物流條件、風土人(rén)情進行深度考察，對各項政策風險做到(dào)提前預警。

五是(shì)安全生産的(de)壓力日益趨緊，各項合規風險推高運營成本。安全生産是(shì)企業的(de)“生死線”，高度重視消防、交通、違法寄遞等領域的(de)安全事故。企業越是(shì)處于(yú)高速發展期，越是(shì)要(yào / yāo)加強監測監控、預測預警和(hé / huò)行業安全風險研判。

（中國(guó)物流與采購網電商物流與快遞分會）